我国工业自动化与机器人职业：需求回暖国产代替加快包围

更新时间：2025-08-05  作者: 振动时效去应力

　　2025 年一季度，我国工业机器人与自动化商场展现出明显的复苏耐性。虽然面对价格竞赛压力，下流需求在轿车、半导体、锂电池等范畴的拉动下逐渐回暖，叠加国产厂商在中心技能与商场占有率上的继续打破，职业正迎来 “量质齐升” 的要害阶段。

　　麦格理陈述数据显现，2025 年一季度我国工业机器人销量同比增加 11.6%，完毕了此前的库存去化周期，轿车主机厂、半导体、轿车零部件等范畴需求稳步提高。需求咱们来重视的是，协作机器人（cobots）接连快速地增加，一季度产值同比激增 41.4%，远超传统多关节机器人（12.5%）和 SCARA 机器人（11.2%），成为职业 “增加极”。

　　外资品牌比例微降，国产头部兴起：国内厂商商场占有率虽从 2024 年的 52.3% 小幅降至 51.4%，但头部企业体现亮眼。埃斯顿（9.9%）、汇川技能（8.9%）跻身职业前十，别离位列第二和第四，市占率继续提高；发那科（10.1%）仍居首位，但库卡、ABB 等外资品牌经过调整价格战略扩展比例。

　　下流分解明显：轿车主机厂需求同比增加 45.4%，锂电池职业从 2024 年的 - 19.4% 大幅反弹至 + 10.5%，仅光伏范畴因产能调整同比下滑 15%。

　　虽然 2025 年工业机器人增速因竞赛加重下调至 6.3%，但 2026-2027 年估计回升至 11.2% 和 12.2%。跟着外资品牌逐渐提高均价以保持赢利，价格战压力有望缓解，国产厂商在定制化服务与交给速度上的优势将进一步凸显。

　　一季度工业自动化需求同比增加 2.4%，完结接连四个季度的下滑，OEM 商场在包装机械、锂电池设备等范畴带动下增加 3.3%，完毕了长达 11 个季度的低迷。

　　伺服与逆变器：汇川技能稳居龙头汇川技能在伺服系统商场占有率提高至 31.4%（2024 年为 28.3%），逆变器市占率达 20.8%，均为国内榜首，远超三菱、西门子等外资品牌。方针影响与新能源设备需求拉动下，伺服和逆变器商场 2025 年增速别离上调至 2.6% 和 1.3%。

　　PLC 商场：西门子主导，国产率提高小型 PLC 国产化率从 2023 年的 38.2% 升至 2024 年的 41.0%，汇川技能位列第四（6.7%）；大型 PLC 商场西门子占有 45.2% 比例，但国产厂商经过性价比优势逐渐打破，本地化率从 5.9% 提高至 8.3%。

　　欧盟商场需求量开端上涨 1.8%，市政设备、石化、电力等职业奉献增量；国内 3C、金属加工作为自动化最大应用范畴，继续获益于智能化改造。

　　作为工业机器人 “心脏” 的 RV 减速器，2024 年国内需求同比增加 9.7%，远超工业机器人本体 3.9% 的增速，国产厂商市占率初次打破 60%，打破日本纳博特斯克（Nabtesco）的长时间独占。

　　双环传动以 25% 的市占率稳居国内第二（榜首为纳博特斯克 33.8%），并已进入世界四大机器人厂商（发那科、ABB、安川、库卡）供应链。凭仗本钱优势（国产 RV 减速器价格仅为外资品牌的 60-70%）和技能迭代，估计 2024-2028 年国内 RV 减速器需求将以 10.4% 的复合增加率增加，国产比例有望逐渐提高至 70% 以上。

　　RV 减速器因高扭矩特性主导重载机器人（如轿车焊接、转移），而谐波减速器则在轻载场景（3C 产品拼装、医疗设备）更具优势。国内厂商在谐波减速器范畴相同加快打破，绿的谐波（LHDS）等企业市占率继续提高。

　　当时工业机器人与自动化职业出现 “需求回暖 + 国产代替” 的两层逻辑：

　　长时间：定制化服务才能、快速交给功率及本钱优势，推进国产厂商从比例提高走向技能引领。

　　麦格理指出，汇川技能（工业自动化龙头）、双环传动（RV 减速器中心供货商）等企业有望继续获益于职业复苏与国产代替趋势，而协作机器人、新能源配备等细分赛道将成为未来增加的 “新引擎”。

　　虽然应战犹存（如价格竞赛、微观需求动摇），但我国制造业智能化晋级的大趋势已不可逆，国产厂商正从 “代替” 走向 “引领”，为产业链上下流带来长时间投资价值。